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標題: 非洲工程承包市场趋势分析及建议 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-9-30 15:15
標題: 非洲工程承包市场趋势分析及建议
非洲是中国对外承包工程的第二大市场。比年来，跟着非洲经济的快速成长,工程承包市场不竭扩展，中国企业的营业也不竭增加。2015年一季度，中国企业在非洲的工程承包新签合同额231.1亿美元，同比增加49.4%，非洲市场占了海外工程承包新签合同额的50.7%。在我国新签合同额位居前10位的国度中，非洲国度占了7席，这对付海内市场日益饱和，企业产能紧张多余，急需对外举行转移的中国工程承包企业来讲，具备庞大的吸引力。

非洲工程承包市场的近况

非盟2012-2020年非洲根本举措措施成长规划的优先举措规划中，触及的根本举措措施扶植范畴有能源、交通运输、水资本、通讯等，估计总投资范围达679亿美元，此中能源和交通运输的投资范围别离为403亿美元、254亿美元，占比别离达59.35%、37.4%。能源方面，治療陽痿早洩,水电站和火电站是扶植的重点，比方安哥拉全部电力电源布局中水电盘踞了70%。地域方面，东非与中非两个地域估计投资范围别离为233亿美元和215亿美元，占非洲大陆总估计投资范围的比重别离为34.31%、31.66%，为非洲大陆根本举措措施投资的重点地域。

始开工的322个非洲地域大型根本举措措施扶植项目（都在5000万美元以上）总价值为2227亿美元，而2014年6月起头开工的257个项目总价值则高达3260亿美元，同比增加了46%，可见外国投资者对非洲根本举措措施投资的乐趣较着增加，范围日趋扩展。此中，中部非洲引资额为332.1亿美元，增速达117%，为增速最快的地域；南部非洲引资额达1448.9亿美元，工程项目占非洲大陆的44.5%，长短洲引资额至多占比最大的地域，长短洲大型工程扶植的主角；西部非洲引资额748.4亿美元，项目占比为23%。北部和东部非洲引资额则在降低，别离降低了36%和10%。

从资金来历看，在2014年6月起头开工的257个大型项目中，143个项目由大众部分投资，88个由私家投资，26个为当局和社会本钱互助(PPP)投资，资金大都来自于外部。

预测将来，非洲根本举措措施付出还将延续扩展。按照普华永道《2025年大型项目和根本举措措施付出展望》，到2025年，非洲门路（包含桥梁和地道）预期付出2000亿美元，年均增加率 8.2%，付出最大的国度别离是尼日利亚（1040亿美元）、南非（430亿美元）、莫桑比克（160亿美元，旨在运输比年来发明的庞大的自然气）、加纳（16亿美元）；铁路（包含车站）预期付出780亿美元，年均增加率8%，付出最大的国度别离是南非（320亿美元，改良铁路收集是当局的最优先斟酌）、埃塞俄比亚（250亿美元）、加纳（0.86亿美元）。口岸预期付出250亿美元，年均增加率 7.8%，付出最大的国度别离是尼日利亚（130亿美元）、肯尼亚（80亿美元）。机场预期付出为70亿美元，年均增加率 7.1%，付出最大的国度是南非（20亿美元）、坦桑尼亚（20亿美元）。

比年来，中国对非洲承包工程营业延续增加，市场结构趋于平衡，谋划主体气力显著晋升，营业方法日益多样。2013年，按照商务部《中国对外投资互助成长陈述》(2014)，中国对非洲承包工程新签合同额678.4亿美元，完成业务额478.9亿美元，对非新签合同额和完成业务额别离占昔时在列国(地域)新签合同总额和完成业务额的39.5%和34.9%。依照新签合同额统计，2013年前10大国别市场新签合同额合计为405.5亿美元，占昔时对非总额的59.8%。重要国别市场有尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、乌干达、加纳、喀麦隆、刚果(布)、苏丹、尼日尔。此中，交通运输扶植项目占新签合同额31.7%，衡宇修建项目占24%，电力工程扶植项目占12.7%。在东非，中国已跃居基建工程承开国首位。按照德勤公司《2014年非洲修建及成长趋向》年度陈述，中国在东非地域2014年承建的基建工程总额达200亿美元，所占份额跃居首位，由2013年的19%增加至2014年的31%，几近翻了一番。

总的来看，中国工程承包项目报价三峽當舖,比力低、在确保质量的条件下工期比力短，不干与非洲国度内政，得到了非方的承认。起首，相对付本地企业，中国修建企业不少原质料从海内运来，本钱比本地企业要低不少。其次，中国修建业成长已比力成熟，技能气力较强，企业堆集了大量技能和工程履历，在全世界具备竞争力。ENR全世界最大250家国际工程企业榜单中，中国企业数目至多。中国企业工程承包模式也已实现了从施工向总承包、投资等模式的变化。第三，中国企业家创业精力较强，能刻苦，是以经常可以或许以较好的质量、较短的工期完成项目。第四，中国的不干与非洲国度内政原则，遭到本地接待。第五，政策搀扶力度不竭强化，高层乃至亲身倾销高铁、核电等中国技能，为对外工程承包缔造了史无前例的外部情况。不外，今朝，包含铁路尺度在内的诸多技能尺度仍被发财国度垄断，“中国尺度”还亟待推行，虽然本格拉铁路与埃塞轻轨项目开了个好头，但中国尺度开辟非洲市场依然任重而道远。

非洲工程承包市场成长趋向

1.房地产市场将会大幅增加

据估量，到2040年，非洲都会生齿占比将达50%，跨越100个都会将到达百万生齿的量级，而跨越万万生齿的都会将到达七个以上，新型中产阶层将超6000万。不竭增加的非洲经济，不竭增长的新兴中产阶层和民生需求，估计非洲房地产市场将会大幅增加。比方，南部非洲的房地产市场曩昔的四五年中就已呈现了成倍增加。在持续11年连结两位数的年均增加速率的埃塞俄比亚，比年来市政扶植成长迅猛，愈来愈多的高楼拔地而起。在津巴布韦，汗青上范围最大房建项目——价值19.3亿美元的2015英雄住房工程项目于4月签订，用以改良约10万平凡苍生的住房前提。

2.电力行业将会鼎力成长

如前所述，根本举措措施投资将成为非洲经济成长的重要动力，而在浩繁基建范围当中，电力供给至为首要。按照非洲开辟银行《2014年能源成长有用性评估》陈述，今朝，撒哈拉以南非洲的屯子地域通电率仅为10%，30多个非洲国度面对通例电力欠缺问题，近60%非洲生齿无电力接入，必要大量的电力投资以解决这个问题。如前所述，在2013和2014年6月起头开工的大型项目中，电力能源项目别离占36%和37%，均为排名第一的行业。估计将来还将继续连结这一趋向。一些企业已灵敏地估计到这一点而且起头开展举措。比方，挪威国有成长基金Norfund规划在2020年前将其在撒哈拉以南非洲地域的电力投资增长到今朝2.49亿美元的两至三倍。

3.跨国跨区域工程承包项目和工业根本举措措施扶植大幅增长

非洲将来成长的一个关头长短洲国度间及与外部世界的商业，这必要成长跨国跨区域根本举措措施，非洲国度也已意想到这一点，比年来非洲跨国跨区域工程承包项目范围较之以往大为增长就是一个证实。比方，毗连南苏丹、埃塞俄比亚与肯尼亚的APSSET走廊、毗连博茨瓦纳与纳米比亚的Trans-Kalahari铁路都在扶植。预测将来，跟着非洲经济的快速增加，一体化的渐渐推动，估计这一趋向还将继续。此外，非洲制造业仅占全世界制造业1%，占非洲GDP约10%，工业化处于极低程度。非洲国度已意想到工业化的首要性，正在鼎力成长工业化，扶植经贸园区，这些必要工业根本举措措施的扶植，估计跟着将来非洲工业化的成长，工业根本举措措施扶植将大幅增长。

4.PPP模式将会愈来愈风行

因为资金欠缺，非洲国度愈来愈对由私营部分供给资金承当项目危害的当局和社会本钱互助模式（PPP模式）情有独钟。按照德勤咨询公司2014年的陈述，已有近一半（45%）的被查询拜访企业暗示愿意采纳 PPP模式。从次区域来看，相对付东非和南部非洲的企业，西非的企业更喜好采纳PPP模式。不外，因为非洲国度广泛营商情况不抱负：根本举措措施欠缺、融资未便、轨制不全、危害较大等内涵的缺点，估计该模式成长不会太快。

5.招投标进程透明度和技能壁垒增长

非洲工程承包市场广泛触及各类繁杂的本地规章，包含地皮扶植、技能请求、修建允许、专业资历、情况庇护等，对国际工程承包商的天资要@乞%DN762%降对办%1457R%事@的质量尺度请求愈来愈高，将日趋成为工程承包企业进入非洲市场的新的技能壁垒。此中，对我国工程承包企业影响较大的身分重要有本地的技能尺度和资历前提限定，和多个非洲国度对华签证政策的趋紧。别的，比年来，非洲工程承包项目招投标进程透明过活益增长，尤以南部非洲表示最为较着。比方，在莫桑比克（煤油自然气的首要输出国），按照其近来经由过程的竞争法，新近启动的煤油开采第六轮的招标步伐在颠末议会审批后，招标法的法令文本便再也不产生扭转，经由过程国度煤油公司在伦敦向全世界企业公布招标，对所有企业等量齐观。南非、博茨瓦纳、赞比亚还出台了一些反垄断查询拜访，招投美國黑金,标进程透明过活益增长，暗箱操作趋于削减。

6.市场竞争情况加倍严重，市场多元化成长计谋为更多企业采纳

比年来，美、日等国也起头加大对非洲国度的贷款范围与中国争取市场，韩国、巴西、土耳其等国承包商在非洲中低端市场与中国的竞争越发剧烈。而中国企业因为海内劳动力本钱提高、人民币升值等身分造成本钱上风的日趋损失，企业营业模式同质化水平高，加上行业内分工互助系统还没有成熟，企业邃密化办理程度不高档身分，企业竞争上风有所减弱。为了应答日趋剧烈的竞争，愈来愈多的工程承包企业以承建项目为契机，施行非洲市场多元化成长计谋，进入方法和投资模式日趋多元化，日趋从设计和扶植范畴延长进入投资运营范畴，如增长游览参观、地产开辟等营业，从简略的包领班酿成投资商。

7.平安问题仍将继续存在

比年来，非洲大陆政治情况趋于不乱，一些延续多年的热门地域接踵降温，和平成长成为非洲国度的共鸣。不外，总的来讲，平安问题仍然是工程承包企业在非洲国度面对的首要挑战。在塞拉利昂、刚果（金）、苏丹、索马里、安哥拉、尼日利亚北部、尼日尔三角洲地域和穆斯林聚居的焦点区域，依然时时面对不不乱的平安场面地步的威逼。别的，非洲繁杂的天然地舆情况（非洲地形以高原为主，均匀海拔750米，升沉、断崖、沟壑密布）大大增长了企业的施工平安危害。不不乱的平安场面地步，繁杂的地形地貌，再加之疟疾、伤寒、登革热与艾滋病等疾病多发，给中国企业平安施工带来很大危害，平安无疑是最大的问题。

若何开辟非洲工程承包市场

1.提高国际化思惟和能力

今朝，海内工程承包企业广泛存在国际化水平较低等问题，如说话能力、思惟方法、干事的邃密水平和项目办理能力等，这些都影响着对非工程承包的顺遂举行。企业走向非洲，起首在思惟上做到国际化，要对非洲东道国的政治、经济、文化和社会等环境有一个周全而详尽的领会，尊敬本地文化、遵照本地法令，进修本地说话，要秉持互利双赢的互助理念，具备危害意识、责肆意识和任务意识，踊跃实行企业社会责任，遵照国际通行法则、举行规范的市场化运作、做及格的本地企业公民。出格是，在非洲工程承包市场愈来愈规范和透明（出格是南部非洲国度）的趋向下，中国企业不克不及抱有一丝一毫的荣幸生理，必定要遵照本地的法令出格是投标轨制和法令，遵守国际老例，向国际承包工程施工尺度挨近。

2.加强危害防备意识

起首，应事前领会本地承包市场，对危害加以果断，不盲目进入。若是一国政治上败北紧张，经济上存在布局性问题，社会抵牾频发，要斟酌本地当局的付出能力，防止业主违约。其次，建立平安危害防控小组，制订平安危害防控办法，筹备危害预案，肯定每一个危害问题的解决方案，严酷平安划定，增强门卫办理和夜间巡查。危害产生时，要寄托机制防止进一步恶化。第三，尽可能履行当地化计谋，尽力融入本地社会，踊跃实行企业社会责任。第四，可以斟酌到多边投资担保机构（MIGA）的成员国肯尼亚、加纳、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、尼日利亚、卢旺达和南非等国举行投资工程承包，低落可能面临的政治及政策上的危害。

3.多方解决融资问题

如前所述，跟着非洲工程市场的成长，PPP等带资承包方法愈来愈广泛, 项目业主对承包商提出的办事需求的深度和广度愈来愈高，请求承包商不但承当项目标施工扶植，还要卖力项目标开辟、计划、设计，乃至是运行办理、融资等。承包商的融资能力已成为可否博得工程项目标首要身分, 也会成为将来的成长趋向。一个企业经常势单力薄，难以夺取到融资。可以斟酌互助解决融资问题，把中国在非浩繁企业相干项目调集在一块儿，作为一个总体项目去寻觅有乐趣的金融企业，以吸引他们的融资支撑。也能够斟酌设立中非民间根本举措措施扶植基金或雷同的专项资金，卖力向对非工程承包、根本举措措施扶植的中国企业供给贷款。还可以斟酌建立面向对非工程承包企业的担保公司，帮忙完美对非工程承包企业的信誉系统等。

4.搞好大众瓜葛

因为一些组织的浸透和影响，加上中国企业自己存在的一些问题，中国企业在非洲正面对着趋于晦气的舆论情况，一些非洲国度比年来收紧了对中国人的签证政策就是一例。是以，企业进入非洲工程承包市场，应加强与媒体、非当局组织打交道的意识，可以斟酌建立公关部，专门卖力与媒体打交道，最少与本地一家媒体和非当局组织连结紧密亲密互助瓜葛，与媒体记者、编纂等相干职员交朋侪。与本地专业的公关九州娛樂,公司创建互助瓜葛，制订有用的鼓吹规划和组织丰硕的鼓吹勾当，当企业为本地社会做了功德、善事时，要晓得借助媒体的气力鼓吹本身，为企业建立正面形象。

5.实时跟踪本地当局预算，完美上下流财产链扶植

起首，要存眷本地当局预算，重点跟踪，确保对外谋划和项目施行对症下药，可以把重点放在追踪本地中心当局预算和处所当局预算上，当真阐发各级当局预算和资金变革环境，实时展开重点项目追踪；二是经由过程提早公关，落其实建项目预算资金，为在建项目供给资金支撑；三是按照项目资金变革，节制职员、机器投入范围和工程施行进度，有用化解谋划危害。四是要加大与主业相干的财产链扶植，化解外部制约身分。比方，可以操纵项目施行的机会和海内一些设计院整合的契机，建立设计咨询公司，提高企业在上游勘察设计上的把握能力，可以扶植碴场、钢厂、门窗厂等，使得财产链扶植不竭延长，在适那时候建立房地产公司等相干公司，展开多元化谋划，鞭策承包商向投资商的脚色转换。

6.严酷合同办理

要设立专门的合同办理部，配备专职的中方法令专业职员，同时礼聘本地知名的状师事件所，为企业供给法令事件办事，最佳对外签定的各种合同如承包合同、分包合等同具备法令效劳的文件，全数由合同办理部同一核定、把关，从泉源上节制谋划危害。在签定合同时应写明代价调解条目，还要斟酌汇率身分（非洲工程项目一般用本地货泉付出），削减代价变更危害和因本地货泉紧张贬值带来的汇率危害。与中资企业创建有用接洽机制，展开国际间交换互助，鉴戒先辈的办理履历。

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